Den 13 december började företag som tillverkar laddningsstationer för elfordon i Europa och USA tävla om den bästa positionen bland snabba laddningsstationer för offentliga kunder, och branschbedömare förutspår att en ny konsolideringsrunda kommer att ske i takt med att fler stora investerare ansluter sig till konkurrensen.
Många företag som driver laddning av elbilar har för närvarande långsiktiga investerare, och fler förväntas komma in i sektorn. Förestående förbud mot fossilbränslefordon i olika länder har gjort sektorn mer attraktiv för infrastrukturinvesterare som M&G Infracapital och svenska EQT.
Tomi Ristimaki, VD för den finska tillverkaren av elbilsladdare Kempower, sa: ”Om man tittar på våra kunder är det som ett landrofferi just nu. Den som får det bästa läget kommer att säkra strömmen i många år framöver. Rea.”
En analys från Reuters visar att det finns fler än 900 företag som laddar elbilar världen över. Branschen har attraherat mer än 12 miljarder dollar i riskkapital sedan 2012, enligt PitchBook.
Michael Hughes, ChargePoints intäkts- och kommersiella chef, sa att i takt med att stora investerare finansierar fler integrationer, ”kommer snabbladdningsområdet att skilja sig mycket från det befintliga landskapet.” ChargePoint är en av de största leverantörerna av laddningsutrustning och programvara för elfordon.
Företag från Volkswagen till BP och E.ON har investerat kraftigt i branschen, med 85 förvärv sedan 2017.
Bara i Storbritannien finns det fler än 30 snabbladdningsoperatörer. De två nya fonderna som lanserades förra månaden är Jolt, med stöd av BlackRock Infrastructure Fund, och Zapgo, som fick 25 miljoner pund (cirka 31,4 miljoner dollar) från den kanadensiska pensionsfonden OPtrust.
På den amerikanska marknaden är Tesla den största aktören, men fler närbutiker och bensinstationer är på väg att ansluta sig till kampen, och amerikanska snabbladdningsnätverk förväntas växa fram till 2030, enligt Loren McDonald, VD för det San Francisco-baserade forskningsföretaget EVAdoption. Antalet kommer att öka från 25 år 2022 till mer än 54.
När utnyttjandegraden når cirka 15 % tar det vanligtvis fyra år för en välplacerad laddstation för elbilar att bli lönsam. Företag som tillverkar laddutrustning klagar över att byråkrati i Europa bromsar expansionen. Långsiktiga infrastrukturinvesterare som Infracapital, som äger norska Recharge och har investeringar i brittiska Gridserve, ser dock sektorn som ett bra val.
Christophe Bordes, VD för Infracapital, sa: ”Genom att välja rätt plats är det definitivt ett smart drag att göra en långsiktig investering i (laddningsföretag).”
Hughes från ChargePoint tror att de större aktörerna kommer att börja leta efter nya fastigheter specialbyggda för större anläggningar med 20 eller 30 snabbladdningsstationer, omgivna av butiker och bekvämligheter. ”Det är en kapplöpning om utrymme, men att hitta, bygga och möjliggöra nya platser för nästa generations snabbladdning kommer att ta längre tid än någon förväntar sig”, sa han.
Konkurrensen om de bästa platserna blir hård, och värdarna byter mellan olika operatörer innan de bestämmer sig för en vinnare. ”Vi brukar säga att det inte finns något dåligt avtal när vi förhandlar med ägare”, säger Brendan Jones, VD för Blink Charging.
Varumärket kommer att vara annorlunda
Företag tävlar också om exklusiva avtal med webbplatsägare.
Till exempel har brittiska InstaVolt (som ägs av EQT) kontrakt med företag som McDonald's (MCD.N) för att bygga laddstationer på sina platser. "Om du vinner det här partnerskapet är det ditt tills du klantar till det", säger InstaVolts VD Adrian Keen.
Med EQT:s "djupa finansiella resurser" planerar InstaVolt att bygga 10 000 laddare i Storbritannien fram till 2030, har aktiva laddare på Island och har verksamhet i Spanien och Portugal, sa Keen. Integrationen skulle kunna påbörjas under det närmaste året eller så, tillade han. "Detta skulle potentiellt kunna öppna upp möjligheter på marknader där vi finns, men också öppna dörren till nya marknader för oss", sa Keen.
Energibolaget EnBWs laddningsavdelning har 3 500 laddstationer för elbilar i Tyskland, vilket motsvarar cirka 20 % av marknaden. Enheten investerar 200 miljoner euro (21,5 miljarder dollar) per år för att nå 30 000 laddstationer år 2030 och förlitar sig på lokal personal för att avvärja konkurrensen om platserna. Enheten har också bildat partnerskap för laddningsnätverk i Österrike, Tjeckien och norra Italien, säger Lars Walch, vice vd för försäljning. Walch sa att även om konsolidering är på gång, kommer det fortfarande att finnas utrymme för flera operatörer.
Norge, en ledande marknad för elbilar, har lidit av kortsiktig "överutbyggnad" i år då företag kämpar för att bygga laddstationer, säger Recharges VD Håkon Vist. Marknaden lade till 2 000 nya laddstationer för totalt 7 200, men elbilsförsäljningen har minskat med 2,7 % i år fram till oktober.
Recharge har cirka 20 % marknadsandel i Norge, näst efter Tesla. ”Vissa företag kommer att upptäcka att de är för små för att möta kundernas krav och lämna eller sälja”, sa Vist. Andra kommer att starta företag med vetskapen om att de kan förvärva andra företag eller bli uppköpta.
En ny brittisk aktör, det OPTrust-stödda Zapgo-programmet, riktar sig till underförsörjda områden i sydvästra England och erbjuder hyresvärdar en andel av deras avgifter för att säkra bra lägen.
VD Steve Leighton sa att företaget planerar att bygga 4 000 laddare till 2030 och förutspår att konsolideringen runt 2030 "helt kommer att bero på finansiering".
”Finansiärerna med de största fickorna kommer att ansvara för denna integration”, sa Leighton och tillade att OPTrust ”har stor skala, men större infrastrukturfonder kanske vill förvärva Zapgo någon gång.”
Den amerikanska marknaden kommer att förändras, med närbutikskedjor som Circle K och Pilot Company och detaljhandelsjätten Walmart som investerar kraftigt i laddstationer, sade McDonald från EVAdoption.
”Precis som i alla branscher som börjar som en massa små startups, så får man med tiden större företag som ansluter sig ... och de konsoliderar sig”, sa McDonald. ”Runt 2030 kommer varumärken att vara väldigt annorlunda.”
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
0086 19302815938
Publiceringstid: 21 december 2023
