Strax efter nyår i Drakens år är inhemska företag för nya energifordon redan "skakade".
Först höjde BYD priset på modellen Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition till 79 800 yuan; därefter följde även Wuling, Changan och andra bilföretag efter, vilket är fullt av utmaningar. Förutom prissänkningar investerar BYD, Xpeng och andra företag inom ny energibil även i utländska marknader. Baserat på marknader som Europa och Mellanöstern kommer de i år att fokusera på att utforska marknader som Nordamerika och Latinamerika. Expansionen av ny energi till havet har blivit en snabbt växande trend.
Under den hårda konkurrensen de senaste åren har den globala marknaden för nya energifordon gått in i en marknadsdriven tillväxtfas från ett policydrivet tidigt skede.
I och med populariteten för nya energifordon (EV) har laddningsmarknaden som är inbäddad i det industriella landskapet också inlett nya möjligheter.
För närvarande är de tre viktigaste faktorerna som påverkar elbilarnas popularitet: totalkostnad (TCO), räckvidd och laddningsupplevelse. Branschen uppskattar att priset för en populär elbil ligger på cirka 36 000 USD, körsträckan är 277 km och den övre gränsen för laddningstiden är en halvtimme.
Med tekniska framsteg och fallande batterikostnader har både den totala ägarkostnaden och räckvidden för nya elbilar minskat. För närvarande är försäljningspriset för elbilar i USA bara 7 % högre än det genomsnittliga försäljningspriset för bilar. Enligt data från EVadoption, ett forskningsföretag för elbilar, har den genomsnittliga körsträcketrenden för elbilar (rena elbilar) som säljs i USA nått 482 kilometer år 2023.
Det största hindret för elbilars popularitet är gapet på laddningsmarknaden.
Motsägelserna kring otillräckligt antal laddstolpar, låg andel snabbladdning bland offentliga laddstolpar, dålig användarupplevelse av laddning och laddningsinfrastruktur som inte håller jämna steg med utvecklingen av elbilar blir alltmer framträdande. Enligt McKinseys forskning har "laddstolpar är lika populära som bensinstationer" blivit den viktigaste faktorn för konsumenter att överväga att köpa elbilar.
10:1 är det mål för 2030 som Europeiska unionen satt för förhållandet mellan fordon och elhissar. Med undantag för Nederländerna, Sydkorea och Kina är dock förhållandet mellan fordon och elhissar på andra stora elbilsmarknader runt om i världen högre än detta värde och tenderar till och med att öka år för år. Enligt uppgifter från Internationella energiorganet förväntas förhållandet mellan fordon och elhissar på de två stora elbilsmarknaderna i USA och Australien fortsätta att öka.
Dessutom visar rapporten att även om det totala antalet laddstationer i Nederländerna och Sydkorea har fortsatt att växa i takt med elbilar, har de offrat snabbladdningsgraden, vilket kommer att leda till ett snabbladdningsgap och göra det svårt att uppfylla användarnas krav på laddningstid.
I de tidiga skedena av utvecklingen av nya energifordon förväntar sig många länder att främja utvecklingen av laddningsmarknaden genom att öka populariteten för elbilar, men detta kommer att resultera i otillräckliga investeringar i laddning på kort sikt. Investeringsskalan, efterföljande underhåll, utrustningsuppgraderingar och programuppdateringar av laddningsstationer kräver alla kontinuerliga och stora investeringar. Otillräcklig uppmärksamhet ägnades åt dessa i ett tidigt skede, vilket resulterade i den nuvarande ojämna och omogna utvecklingen av laddningsmarknaden.
För närvarande har laddningsångest ersatt räckvidds- och prisproblem som det största hindret för populariseringen av elbilar. Men det innebär också obegränsad potential.
Enligt relevanta prognoser kommer den globala försäljningen av elfordon att överstiga 70 miljoner år 2030 och ägandet att nå 380 miljoner. Den globala årliga penetrationsgraden för nya bilar förväntas nå 60 %. Bland dem växer marknader som Europa och USA snabbt, och tillväxtmarknader som Sydostasien och Mellanöstern är i akut behov av en explosion. Det globala utbrottet av nya energifordon har gett en sällsynt möjlighet för Kinas laddningsindustri.
Xiaguang Think Tank, ett konsultföretag under ShineGlobal, genomförde en djupgående analys av laddningsindustrins nuvarande utvecklingsstatus och framtida trender på de tre största marknaderna i Europa, USA och Sydostasien, baserat på relevant branschdata och användarundersökningar, med utgångspunkt i marknaden för nya energifordon. Analyserna kombinerades med representanter för utländska företag inom laddningsbranschen. Genom fallanalys och tolkning släpptes officiellt "Charging Industry Overseas Research Report", i hopp om att få insikt i laddningsmarknaden ur ett globalt perspektiv och stärka utländska företag inom branschen.
Energiomställningen inom Europas landtransportsektor går snabbt och det är en av världens största marknader för nya energifordon.
För närvarande ökar försäljningen och andelen av elbilar i Europa. Den europeiska försäljningspenetrationen av elbilar har ökat från mindre än 3 % år 2018 till 23 % år 2023, med snabb utveckling. Internationella energiorganet förutspår att 58 % av bilarna i Europa kommer att vara nya energifordon år 2030, och antalet kommer att nå 56 miljoner.
Enligt EU:s mål om nollutsläpp av koldioxid kommer försäljningen av fordon med förbränningsmotor att stoppas helt år 2035. Det är förutsägbart att den europeiska marknaden för nya energifordon kommer att övergå från tidiga användare till massmarknaden. Det övergripande utvecklingsstadiet för elbilar är gott och når en vändpunkt på marknaden.
Utvecklingen av den europeiska laddningsmarknaden har inte hållit jämna steg med elbilarnas popularitet, och laddning är fortfarande det största hindret för att ersätta olja med el.
Kvantitativt står den europeiska elbilsförsäljningen för mer än en tredjedel av världens totala försäljning, men antalet laddstationer står för mindre än 18 % av världens totala försäljning. Tillväxttakten för laddstationer i EU över åren är, förutom att den var oförändrad år 2022, lägre än tillväxttakten för elbilar. För närvarande finns det cirka 630 000 tillgängliga offentliga laddstationer (AFIR-definitionen) i de 27 EU-länderna. För att uppnå målet om 50 % minskning av koldioxidutsläppen år 2030 måste antalet laddstationer dock uppgå till minst 3,4 miljoner för att möta den växande efterfrågan på elbilar.
Ur ett regionalt fördelningsperspektiv är utvecklingen av laddningsmarknaden i europeiska länder ojämn, och distributionstätheten av laddstationer är huvudsakligen koncentrerad till länder som är pionjärer inom elbilar, såsom Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Bland dem står Nederländerna, Frankrike och Tyskland för 60 % av antalet offentliga laddstationer i EU.
Utvecklingsskillnaden i antalet laddstolpar per capita i Europa är ännu mer uppenbar. När det gäller befolkning och area överstiger tätheten av laddstolpar i Nederländerna vida den i andra EU-länder. Dessutom är den regionala laddningsmarknadens utveckling inom landet ojämn, där laddkraften per capita är lägre i områden med koncentrerad befolkning. Denna ojämna fördelning är en viktig faktor som hämmar elbilarnas popularitet.
Men luckor på laddningsmarknaden kommer också att medföra utvecklingsmöjligheter.
Först och främst bryr sig europeiska konsumenter mer om bekvämligheten med att ladda i flera scenarier. Eftersom invånare i gamla områden i europeiska städer inte har fasta inomhusparkeringsplatser och inte har förutsättningar att installera hemmaladdare, kan konsumenterna bara använda långsam laddning vid vägkanten på natten. Undersökningar visar att hälften av konsumenterna i Italien, Spanien och Polen föredrar att ladda vid offentliga laddstationer och arbetsplatser. Det innebär att tillverkare kan fokusera på att utöka laddningsscenarier, förbättra bekvämligheten och möta användarnas behov.
För det andra släpar den nuvarande konstruktionen av DC-snabbladdning i Europa efter, och snabbladdning och ultrasnabbladdning kommer att bli marknadsgenombrott. Undersökningar visar att mer än hälften av användarna i de flesta europeiska länder bara är villiga att vänta inom 40 minuter på offentlig laddning. Användare på tillväxtmarknader som Spanien, Polen och Italien har minst tålamod, med mer än 40 % av användarna som hoppas kunna ladda till 80 % inom 20 minuter. Laddningsoperatörer med traditionell bakgrund inom energiföretag fokuserar dock främst på att bygga AC-platser. Det finns luckor inom snabbladdning och ultrasnabbladdning, vilket kommer att bli fokus för konkurrens från stora operatörer i framtiden.
Sammantaget är EU:s lagförslag om laddinfrastruktur klart, alla länder uppmuntrar investeringar i laddstationer och det huvudsakliga marknadspolitiska systemet är färdigt. Den nuvarande europeiska laddningsmarknaden blomstrar, med hundratals stora och små laddningsnätoperatörer (CPO:er) och laddningstjänstleverantörer (MSP:er). Deras distribution är dock extremt fragmenterad, och de tio största CPO:erna har en sammanlagd marknadsandel på mindre än 25 %.
I framtiden förväntas fler tillverkare ansluta sig till konkurrensen och deras vinstmarginaler börja synas. Utländska företag kan hitta sin rätta positionering och använda sina erfarenhetsfördelar för att fylla marknadsluckor. Samtidigt finns det dock utmaningar samtidigt som möjligheter, och de måste fokusera på handelsskydd och lokaliseringsfrågor i Europa.
Sedan 2022 har tillväxten av nya energifordon i USA accelererat, och antalet fordon förväntas nå 5 miljoner år 2023. Sammantaget står dock 5 miljoner för mindre än 1,8 % av det totala antalet personbilar i USA, och dess framsteg inom elbilar släpar efter EU:s och Kinas. Enligt målet om nollutsläpp måste försäljningsvolymen av nya energifordon i USA uppgå till mer än hälften år 2030, och antalet fordon i USA måste överstiga 30 miljoner, vilket motsvarar 12 %.
Den långsamma utvecklingen av elbilar har lett till brister på laddningsmarknaden. I slutet av 2023 finns det 160 000 offentliga laddstolpar i USA, vilket motsvarar ett genomsnitt på endast 3 000 per stat. Förhållandet mellan fordon och laddstolpar är nästan 30:1, vilket är mycket högre än EU-genomsnittet på 13:1 och Kinas förhållande mellan offentliga laddningsstolpar och laddstolpar på 7,3:1. För att möta laddningsefterfrågan för elbilsägare år 2030 måste tillväxttakten för laddstolpar i USA öka med mer än tre gånger under de kommande sju åren, det vill säga att i genomsnitt minst 50 000 laddstolpar kommer att läggas till varje år. I synnerhet måste antalet likströmsladdstolpar nästan fördubblas.
Den amerikanska laddningsmarknaden har tre stora problem: ojämn marknadsfördelning, dålig laddningstillförlitlighet och ojämlika laddningsrättigheter.
För det första är fördelningen av laddning i USA extremt ojämn. Skillnaden mellan staterna med flest och färst laddhögar är 4 000 gånger så stor, och skillnaden mellan staterna med flest och färst laddhögar per capita är 15 gånger så stor. Staterna med det största antalet laddanläggningar är Kalifornien, New York, Texas, Florida och Massachusetts. Endast Massachusetts och New York ligger relativt väl i linje med tillväxten av elbilar. För den amerikanska marknaden, där bilkörning är det föredragna valet för långväga resor, begränsar den otillräckliga fördelningen av laddhögar utvecklingen av elbilar.
För det andra fortsätter nöjdheten bland laddstationer i USA att minska. En reporter från Washington Post gjorde ett oanmält besök på 126 CCS-snabbladdningsstationer (icke-Tesla) i Los Angeles i slutet av 2023. De mest framträdande problemen var låg tillgänglighet på laddstolpar, framträdande problem med laddningskompatibilitet och dålig betalningsupplevelse. En undersökning från 2023 visade att i genomsnitt 20 % av användarna i USA stötte på laddköer eller skadade laddstolpar. Konsumenterna kunde bara gå direkt och hitta en annan laddstation.
Den offentliga laddningsupplevelsen i USA är fortfarande långt ifrån användarnas förväntningar och kan bli en av de största marknaderna med den sämsta laddningsupplevelsen, förutom Frankrike. Med elbilarnas popularitet kommer motsättningen mellan växande användarbehov och bakåtladdning bara att bli mer uppenbar.
För det tredje har vita, rika samhällen inte lika tillgång till laddkraft som andra samhällen. För närvarande är utvecklingen av elbilar i USA fortfarande i ett tidigt skede. Att döma av de viktigaste försäljningsmodellerna och 2024 års nya modeller är de största konsumenterna av elbilar fortfarande den rika klassen. Data visar att 70 % av laddstationerna finns i de rikaste länen, och 96 % finns i län som domineras av vita människor. Även om regeringen har lutat elbils- och laddningspolitiken mot etniska minoriteter, fattiga samhällen och landsbygdsområden, har resultaten ännu inte varit signifikanta.
För att lösa problemet med otillräcklig laddningsinfrastruktur för elbilar har USA successivt infört lagförslag, investeringsplaner och etablerat statliga subventioner på alla nivåer.
Det amerikanska energidepartementet och transportdepartementet släppte gemensamt de "US National Electric Vehicle Infrastructure Standards and Requirements" i februari 2023, som fastställer detaljerade minimistandarder och specifikationer för programvara och hårdvara, drift, transaktioner och underhåll av laddstationer. När specifikationerna är uppfyllda kan laddstationer vara berättigade till finansieringssubventioner. Baserat på tidigare lagförslag har den federala regeringen upprättat ett antal investeringsplaner för laddning, vilka överlämnas till federala departement för att fördela budgetar till delstatsregeringar varje år och sedan till lokala myndigheter.
För närvarande är den amerikanska laddningsmarknaden fortfarande i ett tidigt expansionsstadium, nya aktörer dyker fortfarande upp och ett stabilt konkurrensmönster har ännu inte bildats. Den amerikanska marknaden för drift av publika laddningsnät uppvisar både huvudkoncentrerade och långsiktiga decentraliserade egenskaper: AFDC-statistik visar att det i januari 2024 finns 44 laddningsoperatörer i USA, och 67 % av laddningshögarna tillhör de tre stora laddningspunkterna: ChargePoint, Tesla och Blink. Jämfört med CPO är skalan hos andra CPO:er helt annorlunda.
Att Kinas industrikedja etablerar sig i USA kan lösa många problem som finns på den nuvarande amerikanska laddningsmarknaden. Men precis som med nya energifordon är det på grund av geopolitiska risker svårt för kinesiska företag att komma in på den amerikanska marknaden om de inte bygger fabriker i USA eller Mexiko.
I Sydostasien äger var tredje person en motorcykel. Elektriska tvåhjulingar har dominerat marknaden alltför länge, men bilmarknaden är fortfarande i utvecklingsstadiet.
Att främja populariseringen av nya energifordon innebär att den sydostasiatiska marknaden direkt måste hoppa över populariseringsstadiet för bilar. År 2023 kommer 70 % av elbilsförsäljningen i Sydostasien att komma från Thailand, som är den ledande elbilsmarknaden i regionen. Thailand förväntas uppnå målet om elbilspenetration på 30 % år 2030 och bli det första landet förutom Singapore att inta elbilsmognadsstadiet.
Men för närvarande är priset på elbilar i Sydostasien fortfarande mycket högre än priset på bensindrivna fordon. Hur kan vi få bilfria människor att välja elbilar när de köper bil för första gången? Hur kan vi främja den samtidiga utvecklingen av marknader för elbilar och laddning? Utmaningarna som nya energiföretag i Sydostasien står inför är betydligt allvarligare än de på mogna marknader.
Karaktäristiken för elbilsmarknaden i de sydostasiatiska länderna är ganska annorlunda. De kan delas in i tre kategorier beroende på bilmarknadens mognad och elbilsmarknadens start.
Den första kategorin är de mogna bilmarknaderna i Malaysia och Singapore, där fokus för elbilsutveckling är att ersätta bensindrivna fordon, och försäljningstaket för elbilar är tydligt; den andra kategorin är den thailändska bilmarknaden, som befinner sig i ett sent tillväxtstadium, med stor elbilsförsäljning och snabb tillväxt, och förväntas bli de första länderna förutom Singapore att gå in i det mogna stadiet för elbilar; den tredje kategorin är de sent startade och småskaliga marknaderna i Indonesien, Vietnam och Filippinerna. På grund av deras demografiska utdelning och ekonomiska utveckling har dock den långsiktiga elbilsmarknaden enorm potential.
På grund av olika utvecklingsstadier för elbilar finns det också skillnader i hur länder formulerar sina avgiftspolicyer och mål.
År 2021 satte Malaysia upp målet att bygga 10 000 laddstolpar till 2025. Malaysias laddningsbyggande använder en konkurrensstrategi på öppen marknad. I takt med att antalet laddstolpar fortsätter att öka är det nödvändigt att förena CPO:s servicestandarder och etablera en integrerad frågeplattform för laddningsnätverk.
I januari 2024 hade Malaysia fler än 2 000 laddningsstationer, med en målsättning på 20 % för färdigställande, varav DC-snabbladdning står för 20 %. De flesta av dessa laddningsstationer är koncentrerade längs Malackasundet, där Stor-Kuala Lumpur och Selangor som omger huvudstaden står för 60 % av landets laddningsstationer. I likhet med situationen i andra sydostasiatiska länder är laddningsbyggandet ojämnt fördelat och starkt koncentrerat till tätbefolkade metropoler.
Den indonesiska regeringen anförtrodde PLN Guodian att bygga laddinfrastruktur, och PLN har också släppt mål för antalet laddstolpar och batteribytesstationer beräknade för 2025 och 2030. Byggnationen har dock halkat efter målet och tillväxten av elbilar, särskilt under 2023. Efter att tillväxten av försäljningen av elbilar accelererade under 2016 ökade förhållandet mellan fordon och laddstolpar kraftigt. Laddinfrastruktur kan bli ett av de största hindren för utvecklingen av elbilar i Indonesien.
Ägandet av E4W och E2W i Thailand är mycket litet och domineras av elbilar. Hälften av landets personbilar och 70 % av elbilarna är koncentrerade i Stor-Bangkok, så laddningsinfrastrukturen är för närvarande koncentrerad till Bangkok och omgivande områden. I september 2023 hade Thailand 8 702 laddstationer, med mer än ett dussin laddningsstationsoperatörer som deltog. Trots den ökade försäljningen av elbilar når därför förhållandet mellan fordon och laddstation fortfarande en god nivå på 10:1.
Faktum är att Thailand har rimliga planer vad gäller platsens layout, likströmsandel, marknadsstruktur och byggprocessen. Byggandet av laddningssystem kommer att bli ett starkt stöd för populariseringen av elbilar.
Den sydostasiatiska bilmarknaden har en dålig grund, och utvecklingen av elbilar är fortfarande i ett mycket tidigt skede. Även om hög tillväxt förväntas under de närmaste åren är den politiska miljön och konsumentmarknadsutsikterna fortfarande oklara, och det är fortfarande en lång väg att gå innan elbilar når sin verkliga popularitet. Måste åka.
För utländska företag ligger ett mer lovande område i E2W-kraftutbyte.
Utvecklingstrenden för E2W i Sydostasien har förbättrats. Enligt Bloomberg New Energy Finances prognos kommer Sydostasiens penetrationsgrad att nå 30 % år 2030, tidigare än att elfordon når marknadsmognadsstadiet. Jämfört med elbilar har Sydostasien en bättre marknads- och industriell grund för E2W, och utvecklingsutsikterna för E2W är relativt ljusare.
En mer lämplig väg för företag som expanderar utomlands är att bli leverantör snarare än att konkurrera direkt.
Under de senaste två åren har flera E2W-kraftbytesföretag i Indonesien fått stora investeringar, inklusive investerare med kinesisk bakgrund. På den snabbt växande och mycket fragmenterade kraftbytesmarknaden agerar de som "vattensäljare", med mer kontrollerbara risker och högre avkastning. Mer uttryckligt. Dessutom är kraftutbyte en tillgångstung industri med en lång kostnadsåtervinningscykel. Under trenden med globalt handelsskydd är framtiden osäker och det är inte lämpligt att direkt delta i investeringar och byggnation.
Etablera ett joint venture med lokala etablerade företag för att etablera en produktionslinje för OEM-batteriersättning för hårdvarumontering
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Publiceringstid: 13 mars 2024
